Следователь Константин Логов всегда оставался отстранённым и полностью сосредоточенным на своей работе. Руководство охотно доверяет ему самые запутанные дела, которые он без труда раскрывает. Однако на этот раз перед Константином встаёт настоящая головоломка: в его округе происходят жестокие преступления, при этом совершенно непонятно, чьих рук это дело — человека или зверя. Местные жители шепчутся о коварных русалках, в то время как Константин начинает подозревать в этом деле Оксану, обворожительную девушку, к которой он испытывает симпатию.