Среди густых лесных массивов скрывается древний город Ллорис, возведённый много веков назад эльфами. Однако их вытеснили люди, и теперь городом управляет жестокий шериф, наживающийся на страданиях горожан. Он бесконечно увеличивает налоги, ввергая жителей в бедность и голод, лишая их жилища и средств к существованию. Тех, кто смеет протестовать, ждут изгнание и пытки. В Ллорисе назревает бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, однако, с недоверием относятся к людям, с которыми они не имели дела вот уже двести лет, предпочитая сохранять свой хрупкий покой.
