Столичный режиссёр Максим Озеров и молодой сценарист Федя Величковский направляются в тихий городок Дрёмов с целью создания радиоспектакля в сотрудничестве с местным театральным коллективом. На первый взгляд, их командировка не обещает ничего, кроме однообразной рутины. Однако события принимают неожиданный оборот: в разгар постановки за кулисами происходит трагедия — убит главный режиссёр, и на ведущую актрису совершено нападение. Озеров и Величковский решают самостоятельно взяться за расследование и вскоре обнаруживают нечто удивительное: в центре событий оказывается дух актёра, который блистал на сцене дрёмовского театра ещё до революции. Легенда о нём передаётся из поколения в поколение в этом небольшом уездном городке уже сто лет...