В городе N произошли аресты нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди задержанных - прогрессивная художница, выпускник западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации утверждают, что действия правоохранительных органов вышли за рамки разумного. Ведется следствие, которое активно работает с подозреваемыми.
На пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью. Её полное безразличие интригует его и затягивает в необычное общение. История разворачивается через призму допросов и разговоров-исповедей. Всё начинается с возвращения Раевского домой вместе с матерью после длительного пребывания за границей. Его друг детства, Николай Шустов, узнав о его приезде, стремится возобновить старую дружбу и представляет Раевского своей компании.
Молодые люди увлекаются философскими обсуждениями, поисками смысла жизни и собственных границ, а также флиртом. Постепенно испытания становятся более жесткими, а источники адреналина — экстремальнее. Неожиданно появляется оружие, и в шутливой обстановке проливается первая кровь. На фоне этих событий возникает идея создать «тайное общество», целью которого становится дерзкая мечта изменить мир. Название для общества выбрано из каббалы — загадочный термин «Клипот».
