В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении главного торгового события — знаменитой ярмарки. Однако эта атмосфера спокойствия нарушается, когда происходит резонансное убийство одного из самых влиятельных людей города, руководителя губернского дворянства, Нефедьева. За расследование берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местного сыскного управления. В процессе раскрытия преступления он сталкивается с опасностями, ранее ему неизвестными. Чтобы одолеть это зло, ему приходится рисковать всем: своими чувствами, репутацией и даже жизнью.